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今後10年で市場規模が10倍になるような製品があるとすればそれは革命的なものだろうし、それを製造するメーカーの株は必ず高騰する。EVがまさにそれに該当するが、テスラのような新興メーカーでない限りレガシーな自動車メーカーの株が上がることはない。ガソリン車がコストの高いEVに置き換わることになれば収益が悪化すると考えられるからだろう。

EVの主要3部品であるモーター、インバータ、電池から物色することになるが、モーターとインバータは内製化か圏内メーカーで製造されるので株的には電池関連から探すしかない。

電池そのものはパナソニック、LGケミカル、SAMSUNG、BYDなどが有名どころであるが、どこもあまり儲かっていない。利益率の低いところでコスト競争をしているので残念な状態。有望なのはそれらのメーカーに材料を供給している比較的規模の小さい企業。

田中化学研究所、住友化学あたりが有望に感じるが、すでに株価はかなり高くなっているので、グローバルな株価下落のようなことが発生したら押し目買いを狙いたい。