1. THE END OF THE WORLD / SKEETER DAVIS
2. BY THE TIME I GET TO PHOENIX / GLEN CAMPBELL
3. DON'T THINK TWICE, IT'S ALL RIGHT / PETER,PAUL AND MARY
4. EVERYBODY LOVES A CLOWN / GARY LEWIS AND THE PLAYBOYS
5. I'D RATHER GO BLIND / ETTA JAMES
6. SHE'S OUT OF MY LIFE / MICHAEL JACKSON
7. A HOUSE IS NOT A HOME / LUTHER VANDROSS
8. 窓ガラス / 研ナオコ
9. 君は心の妻だから / 鶴岡雅義と東京ロマンチカ
10. サン・トワ・マミー / 越路吹雪
11. とまどい / 広末涼子
12. プラスティック・ラヴ / 竹内まりや
13. 駅 / 竹内まりや
14. GET BACK IN LOVE / 山下達郎
15. 悲しみのJODY / 山下達郎
16. シャンプー / 山下達郎
17. 硝子の少年/ 山下達郎
18. おやすみ、ロージー -Angel Babyへのオマージュ-/ 山下達郎
19. LAST STEP(980226伝説LIVE) / 山下達郎
20. あしおと / 山下達郎
21. 群青の炎 -ULTRAMARINE FIRE- / 山下達郎
22. 風の回廊(コリドー) / 山下達郎
23. クリスマス・イブ / 山下達郎