1.「恋はパッション」(4分24秒)
作詞:Brian Richy 作曲:作曲研究所 編曲:Mark Davis
2.「GOOD-BYE, SAYONARA」(4分04秒)
作詞:クララ新里 作曲:Mark Davis 編曲:Mark Davis
3.「SPIN ME ROUND」(4分20秒)
作詞:Brian Richy 作曲:作曲研究所 編曲:東京アレンジサービス
4.「TRA-LA-LA」(4分24秒)
作詞:Clara & Lilika 作曲:Mark Davis 編曲:Mark Davis
5.「涙のNIGHT IN TOKYO」(4分36秒)
作詞:魚住勉 英詞:Brian Richy 作曲:馬飼野康二 編曲:Mark Davis
Side-B
1.medlay PART1 〜DANCE・DANCE・DANCE〜 (9分42秒)
Dance Dance Dance (Instrumental) ⇒Hello Mr. Monkey / アラベスク⇒ダンスに夢中 / ノーランズ⇒Hasta Manana / ABBA⇒I Was Made For Dancin / レイフ・ギャレット⇒恋のハッピー・デート / ノーランズ⇒Midnight Dancer / アラベスク⇒Water Loo / ABBA⇒さわやか Make Love / アラベスク⇒天使のささやき / ザ・スリー・ディグリーズ⇒Dancing Queen / ABBA
2.medlay PART2 〜SPLASH HITS!〜 (8分44秒)
君の瞳に恋してる / フランキー・ヴァリ⇒Sunny / ボビー・ヘブ⇒The End Of The World / ブレンダ・リー⇒悲しき鉄道員 / ショッキング・ブルー⇒The Loco-Motion / キャロル・キング⇒An Old Fashioned Love Song / スリー・ドッグ・ナイト⇒I'll Never Fall In Love Again / ディオンヌ・ワーウィック⇒California Dreamin' / ママス&パパス⇒Mamy Blue / Pop-Tops⇒Somebody To Love / クイーン⇒Can't Help Falling In Love / エルヴィス・プレスリー